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Mercados
Otra Pyme se financió con fideicomiso en el MAV por debajo de la tasa de mercado
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. (Rosfid) y el Mercado Argentino de Valores (MAV) anunciaron una nueva colocación de un Fideicomiso Financiero Pyme.
29 de junio de 2020

Se trata del Fideicomiso Financiero Tarjeta Fértil XV cuya licitación, llevada a cabo el pasado jueves 25 de junio, cerró a una TNA de 28,17% por el bono senior. Una tasa altamente competitiva en el contexto actual de mercado, habiéndose recibido ofertas por los Valores de Deuda Fiduciaria Clase “A” (VDFA) por un monto de $123.300.000 sobre un total emitido de $78.000.000, lo que equivale a una sobreoferta del 58%.

Desde el MAV informaron que la tasa estuvo por debajo de la tasa de colocaciones similares, estando incluso por debajo de la última tasa BADLAR informada, con un diferencial de 1,58% respecto de aquella, lo que confirma un alto nivel de acompañamiento de los inversores a las Pequeñas y Medianas Empresas que deciden financiarse a través de la herramienta del Fideicomiso en el Mercado de Capitales.

El Fiduciante, Fértil Finanzas S.A., es una compañía de la ciudad de Lobos, Provincia de Buenos Aires, y tiene como actividad principal brindar servicios financieros a través de su tarjeta de crédito a sus clientes y a través de préstamos personales. En la actualidad, cuenta con 16 sucursales y una red de más de 3.000 comercios adheridos que abarcan una gran variedad de rubros comerciales. Ya lleva colocada 14 series de Fideicomisos en mercado de capitales y el Fideicomiso Financiero Tarjeta Fértil XV marca el inicio de relaciones comerciales de esta compañía con Rosfid como fiduciario. Por otra parte, AdCap Securities Argentina S.A. actuó como organizador de la transacción, asesor financiero y colocador.

Standard and Poor´s Global Ratings Argentina S.R.L ACR otorgó al VDFA del Fideicomiso la nota raAA (sf), lo cual indica que la capacidad de pago del emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación es muy fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional.

El organizador de la colocación fue el Mercado Argentino de Valores S.A. (MAV), y actuaron como colocadores  AdCap Securities Argentina, Banco Mariva y BST Banco de Servicios de Transacciones, junto a los agentes miembros del MAV, destacándose la participación de Banco Coinag S.A. como Underwriter junto a Banco Mariva y BST.

Pese al contexto desfavorable desatado por la pandemia de COVID-19 y la recesión económica, de la mano de MAV y ROSFID en lo que va del año ya se han colocado seis series de Fideicomisos Financieros, de las cuales cinco calificaron como PYME CNV, a una TNA promedio de 33,59% en pesos  y 2,96% en dólares para los bonos senior de cada estructura.