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Actualizado 20/10/21 17:00

Fideicomiso

MIS consiguió financiarse en el MAV de la mano de Rosfid y First.

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. (Rosfid) y el Mercado Argentino de Valores S.A. (MAV) anuncian que el pasado martes 24/09 finalizó de manera exitosa la licitación del Fideicomiso Financiero MIS XII


Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. (Rosfid) y el Mercado Argentino de Valores S.A. (MAV) anuncian que el pasado martes 24/09 finalizó de manera exitosa la licitación del Fideicomiso Financiero MIS XII, el cual recibió por los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A (“VDFA”) una sobreoferta de 77,28%. Se recibieron ofertas por un V/N de $186.139.000, sobre un total de $105.000.000 VDFA emitidos.

La tasa de corte (máxima tasa aceptada) fue una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 99%, equivalente a una Tasa Nominal Anual (TNA) de 82,14%, lo que significa una leve disminución respecto de los niveles de tasas de otras emisiones de
fideicomisos financieros similares de mercado. Por otro lado, la TIR de corte de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B (VDFB) fue 48%, y el precio de corte de los Certificados de Participación fue un 100% de su valor nominal.

MAV Inread

Es importante destacar que el Fideicomiso calificaba como Pyme CNV en función de la condición Pyme de Mutual Integal de Servicios como Fiduciante. El fideicomiso MIS XII recibió una calificación de riesgo de parte de FIX SCR S.A. afiliada de la agencia internacional de calificación de riesgo Fitch Ratings-, la cual  otorgó al VDFA la nota AAA en su escala de calificaciones, siendo esta la calificación asignada por FIX al mejor crédito respecto de otros emisores o emisiones del país.

Participantes de la transacción
MIS es una asociación mutual que tiene entre su principales servicios el otorgamiento de préstamos personales (ayudas económicas) a sus asociados, entre otras prestaciones propias de la actividad mutualista (como ser subsidios, descuentos en comercios, herramientas de ahorro, etc.) y desde el año 2013 se ha venido financiado a través del mercado de capitales mediante la emisión de 12 series de Fideicomisos Financieros por un V/N de más de $ 1.500 millones. A su vez el patrimonio fideicomitido se compone de préstamos personales y de consumo originados por
Asociación Mutual Centro Litoral, del grupo BICA y Asociación Mutual de Pensionados Ley 5110. La cobranza de los préstamos opera en su mayor parte a través del sistema de código de descuento (73%) y pago voluntario (37%).

El fiduciario de esta transacción es Rosfid, con una larga experiencia en la estructuración y administración de fideicomisos, y en brindar soluciones en materia de financiamiento a  empresas, para el acceso al mercado de capitales y el Organizador y Asesor Financiero es First Corporate Finance Advisors S.A. (First) La colocación tuvo lugar a través de los sistemas del MAV, quien actuó como organizador de la misma, y entre los colocadores principales se encontraron Banco Mariva, SBS Trading, Integrar S.A., Max Valores S.A., además de los agentes miembros del MAV.