Participaron de la transacción ROSFID como Fiduciario y First Corporate Finance como Organizador y Asesor Financiero. La Colocación del producto se efectuó a través del Mercado Argentino de Valores (MAV).
En línea con las colocaciones de series anteriores, los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A (“VDFA”) recibieron ofertas por un V/N de $163.331.400 de los inversores interesados, que excedieron en un 55,55% la cifra de $105.000.000 de VDFA emitidos. La tasa de corte (máxima tasa aceptada) fue una Tasa Nominal Anual (TNA) de 45,17%.
La presente estructura fue evaluada por la calificadora de riesgo FIX SCR S.A. afiliada de la agencia internacional de calificación de riesgo Fitch Ratings-, la cual otorgó al VDFA la nota AAA en su escala de calificaciones, siendo esta la máxima calificación asignada por FIX al mejor crédito respecto de otros emisores o emisiones del país.
Asimismo, el Fideicomiso fue calificado como PYME por parte de la CNV en función de la condición Pyme de Mutual Integral de Servicios (Fiduciante).
Detalle de los participantes
MIS: es una asociación mutual que tiene entre su principales servicios el otorgamiento de préstamos personales (ayudas económicas) a sus asociados, entre otras prestaciones propias de la actividad mutualista (como ser subsidios, descuentos en comercios, herramientas de ahorro, etc.) y desde el año 2013 se ha venido financiado a través del mercado de capitales mediante la emisión de 12 series de Fideicomisos
Financieros por un V/N de más de $ 1.500 millones.
A su vez el patrimonio fideicomitido se compone de préstamos personales y de consumo originados por
Asociación Mutual Centro Litoral, del grupo BICA y Asociación Mutual de Pensionados Sociales Ley 5110. La cobranza de los préstamos opera en su mayor parte a través del sistema de código de descuento (55%) y pago voluntario (45%).
ROSFID: el Fiduciario de esta transacción es Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria (ROSFID), con una larga experiencia en la estructuración y administración de fideicomisos, y en brindar soluciones en materia de financiamiento a empresas, para el acceso al mercado de capitales.
La colocación tuvo lugar a través de los sistemas del MAV, quien actuó como Organizador de la misma, y entre los colocadores principales se encontraron Banco Mariva, SBS Trading, Integrar S.A., Max Valores S.A., además de los agentes miembros del MAV.
