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Actualizado 01/12/21 17:00

Mutual Integral de Servicios

MIS colocó exitosamente nuevo fideicomiso en el MAV

El pasado martes 17 de marzo Mutual Integral de Servicios (MIS) logró financiar sus operaciones a través de un nuevo fideicomiso financiero. En este caso, se trató del cierre de la licitación de la serie XIV de los Fideicomisos Financieros MIS.


En línea con las colocaciones de series anteriores, los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A (“VDFA”) recibieron ofertas de los inversores interesados por un V/N de $155.923.000 sobre $102.000.000 de VDFA emitidos, representando una sobredemanda del 52,87%.

La tasa de corte (máxima tasa aceptada) fue una Tasa Nominal Anual (TNA) de 35,58%, la que en el contexto de incertidumbre que gobierna el mercado actualmente, resultó muy ventajosa para el fiduciante, según informaron los participantes de la transacción.

MAV Inread

La presente estructura fue evaluada por la calificadora de riesgo FIX SCR S.A. afiliada de la agencia internacional de calificación de riesgo Fitch Ratings-, la cual  otorgó al VDFA la nota AAA en su escala de calificaciones, siendo esta la máxima calificación asignada por FIX al mejor crédito respecto de otros emisores o emisiones del país.

Asimismo, el Fideicomiso fue calificado como PYME por parte de la CNV en función de la condición Pyme de Mutual Integral de Servicios (Fiduciante).

Desde ROSFID y MAV indicaron que el producto obtuvo una muy buena tasa de financiamiento en relación con otras emisiones comparables de los últimos meses, con lo cual MIS logra financiarse a tasas muy razonables. De esta manera se consolida una vez más el liderazgo del grupo en el financiamiento PYME en el mercado de capitales a tasas muy competitivas a través de productos no estandarizados y orientados a las empresas Pymes y a las economías regionales.

Detalle de los participantes

MIS es una asociación mutual que tiene entre su principales servicios el otorgamiento de préstamos personales (ayudas económicas) a sus asociados, entre otras prestaciones propias de la actividad mutualista (como ser subsidios, descuentos en comercios, herramientas de ahorro, etc.) y desde el año 2013 se ha venido financiado a través del mercado de capitales mediante la emisión de 12 series de Fideicomisos Financieros por un V/N de más de $ 1.500 millones. A su vez el patrimonio fideicomitido se compone de préstamos personales y de consumo originados por Asociación Mutual Centro Litoral, del grupo BICA y Asociación Mutual de Pensionados Sociales Ley 5110. La cobranza de los préstamos opera en su mayor parte a través del sistema de códigos de descuento y, en menor medida, a través de pago voluntario.

El fiduciario de esta transacción es Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria (Rosfid), con una larga experiencia en la estructuración y administración de fideicomisos, y en brindar soluciones en materia de financiamiento a  empresas, para el acceso al mercado de capitales y First Corporate Finance Advisors S.A. actuó como organizador y asesor financiero.

La colocación tuvo lugar a través de los sistemas del MAV, quien actuó como organizador de la misma, y entre los colocadores principales se encontraron Banco Mariva, SBS Trading, Integrar S.A., además de los agentes miembros del MAV.