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Mercados
Metalfor colocó su tercer fideicomiso con gran demanda a una tasa muy ventajosa
El mismo tiene como fiduciante a la empresa productora y comercializadora de maquinaria agrícola Metalfor S.A., a Rosfid como Fiduciario y a Worcap S.A. como organizador y asesor financiero.
19 de agosto de 2020

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. (Rosfid) y el Mercado Argentino de Valores (MAV) dieron a conocer que el miércoles 12 de agosto finalizó exitosamente la licitación del Fideicomiso Financiero METALCRED IIIen el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “METALFOR”, que tiene como fiduciante a la empresa productora y comercializadora de maquinaria agrícola Metalfor S.A., a Rosfid como Fiduciario y a Worcap S.A. como organizador y asesor financiero.

De esta forma,a través de la tercera serie de Fideicomisos MetalforS.A., logró financiarsemediante la colocación deValores de Deuda Fiduciaria Clase “A” (VDFA) –el bono senior de esta estructura-a una tasa nominal anual (T.N.A.)de 26,86%para una duration de 8,79 meses.Se trata de una tasa altamente competitiva en el contexto actual de mercado, estando incluso por debajo de la última tasa BADLAR informada en 3,14 puntos porcentuales respecto de aquella.

Por otro lado, se constató una gran avidez de compra por parte de los inversores, quienes ofertaron $389.000.000 por elVDFA sobre un total emitido de $116.995.762, lo que equivale a una sobreoferta del 232,49%. Este fenómeno se replicó asimismo con respecto a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase “B” (VDFB) –subordinados a los VDFA-, que pese a su mayor duración(de 19,51 meses)registraron una sobreoferta del 150,77%convalidándose una TNA de 29,13%.

Desde el MAV, informaron que este nivel de acompañamiento se explica porque existe una alta liquidez en el mercado en un contexto de tasas a la baja lo que hace que los inversores elijan los fideicomisos financieros como alternativa para posicionarse a mediano plazo con una rentabilidad muy conveniente frente a otras alternativas de inversión que ofrece el mercado. Adicionalmente el presente fideicomiso fue encuadrado como “Pyme CNV” (por condición Pyme del fiduciante), lo que traccionó una fuerte demanda de parte de Fondos Comunes de Inversión Pymes que deben contar con este tipo de productos como activo principal en sus carteras.

El organizador de la colocación fue el Mercado Argentino de Valores S.A. (MAV), y entre los colocadores principales se encontraron INTL CIBSA S.A. y RosentalS.A.además de los Agentes miembros del MAV.

El Fideicomiso Metalcred III fue calificado porFIX SCR S.A. -afiliada de la agencia internacional de calificación de riesgo Fitch Ratings-, quien otorgó al VDFA la nota AA en su escala de calificaciones, la cual implica “una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país”.

De esta forma desde el MAV indicaron que el actual contexto es inmejorable para que las empresas se financien a través del mercado de capitales y que a través de su subsidiaria, “ROSFID”, lideran las colocaciones de fideicomisos financieros Pymes y del Agro, renovando el compromiso del grupo de acompañar a este sector para lograr el financiamiento más conveniente en el mercado de capitales, aun en las condiciones adversas de la actual pandemia de COVID-19.