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Actualizado 11/01/21 02:36

SEMANA FINANCIERA

Los dólares financieros cerraron estables pero el BCRA realizó más ventas de reservas

El índice Merval cerró la semana levemente en positivo. En este contexto, el Riesgo País cierra en niveles de 1.377 puntos, marcando un aumento de 44 unidades con respecto al viernes anterior.


La semana fue relativamente tranquila en el mercado de renta fija argentina. Tras una importante recuperación en las semanas anteriores, las últimas ruedas se registró una  mayor tranquilidad, ya que los bonos tomaron cierto respiro.  En este contexto, el Riesgo País (EMBI + Argentina) cerró en niveles de 1.377 puntos. Haciendo foco en los movimientos semanales de mercado, los bonos registraron mayoría de bajas de entre 1/1.8%., llevando los rendimientos a un promedio en torno a los 15/16%.

Por su parte, los bonos Ley Argentina retrocedieron -1.6%, alcanzando una curva de rendimientos levemente por encima de la los de legislación extranjera. En esta coyuntura, el foco lo mantenemos en las novedades de la misión del FMI que finalizó el viernes de la semana pasada. Las señales y avances en las negociaciones, que se conozcan ayudará a generar mayor visibilidad de la macro a futuro.

FMC Inread

En cuanto a la deuda en pesos, durante la semana pasada el Gobierno consiguió  adjudicar casi $211.000 millones mediante tres bonos (CER y tasa fija). Así, se logró financiamiento neto semanal por casi $40.000 millones. La mayor parte de la adjudicación corresponde al Bono Tasa Fija 2022 ($179.837 millones). Estos fondos provienen en su mayoría del Roll Over del sector bancario por el TN20 (con vencimiento el próximo martes, misma fecha que liquidan los nuevos títulos).

El jueves de la semana próxima tendremos la última licitación del mes, donde el Gobierno buscará cubrir los pagos del 30/11 por casi unos $95.000 millones. De todos modos, la prueba de fuego vendrá en diciembre. Un mes mucho más desafiante, donde los vencimientos se aproximan a los $448.000 millones. Seguramente el Gobierno busque rollear sus obligaciones mediante emisiones CER, Dólar Linked y a tasa fija.

Por otro lado, la dinámica dentro del mercado de cambios se mantiene con una alta intervención oficial para sostener el ritmo de devaluación del tipo de cambio mayorista. El Banco Central había arrancado la semana con compras de USD 42 millones el lunes, para luego revertir la tendencia -con ventas a un ritmo promedio diario de USD 37 millones en los últimos cuatro días hábiles-.  De esta manera, cierra la semana con un saldo neto negativo de USD 100 millones y acumula un rojo de USD 154 millones en lo que va del mes.

En este contexto, el dólar mayorista se ubica hoy en $80,36 -sumando 63 centavos en la semana y acumulando una suba del 2.6% en lo que va de noviembre-. Por otro lado, los dólares financieros mantuvieron una leve tendencia alcista que llevó a la brecha cambiaria a niveles del 80/88%. Por su parte, el dólar CCL y el dólar MEP cerraron en $149.9 y $147, respectivamente -marcando una suba del 2.8% y 1.5% en lo que va del mes-.

Para finalizar, el índice Merval terminó cerrando la semana en los 51,492 puntos, con una suba del 3.2% semanal, impulsado en parte por una suba del CCL en los últimos días de la semana. Dentro del Panel Líder, se destacan las subas semanales de CRES, YPF y LOMA de entre 13% y 6%. En sentido contrario, las de peor performance en la semana fueron CVH y COME con rojos del 7.7% y 5.9%, respectivamente.