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Mercados
La Municipalidad de Rosario colocó deuda por $ 200 millones en el mercado
Por primera vez después de muchas décadas Rosario retornó al mercado de capitales. Se recibieron ofertas por más de $580 millones.
7 de agosto de 2020

La Municipalidad de Rosario colocó con éxito la Serie I Clase A y B del Programa de Financiamiento de Corto Plazo de Letras del Tesoro. Es la primera operación de este tipo que se realiza desde el año 1966.

La colocación se realizó en el Mercado Argentino de Valores (MAV), y las letras fueron adquiridas por PyMes y empresas de diversos sectores de la región, las principales aseguradoras, los bancos, los agentes de bolsa de la ciudad y el país.

Del encuentro además del Intendente Pablo Javkin que supervisó la colocación, participaron el secretario de Hacienda y Economía, Diego Gómez, y el subsecretario de Economía y Finanzas Guido Boggiano, que estuvieron presentes en el cierre del acto de colocación, junto a Fernando Luciani, director ejecutivo del MAV.

Por cierto, Fernando Luciani, señaló que “el resultado es el producto de una muy cuidada gestión económica y financiera, que indudablemente posiciona a la Municipalidad de Rosario como un emisor selecto, por sus condiciones y por integrar a la Provincia de Santa Fe que tiene una muy buena reputación, cuidando todas las variables y con altísima responsabilidad fiscal”.

Se recibieron ofertas por más de $580 millones. Para la Serie I Clase A por un 138 % por sobre lo adjudicado, con una tasa de corte Badlar más 200 puntos básicos. La Serie I Clase B, se recibieron ofertas por un 281 % por sobre lo adjudicado, con una tasa de corte Badlar más 299 puntos básicos.

Para la Serie I Clase A se adjudicaron $ 120,6 millones.

Para la Serie I Clase B se adjudicaron $ 79,4 millones.

Esto pone de manifiesta la confianza en el producto y las garantías otorgadas por la Municipalidad de Rosario, quien en forma austera y prudente utilizará los recursos para sortear los momentos financieros que la coyuntura presenta.

Estuvo presente en el cierre del Acto de Colocación, autoridades del Mercado Argentino de Valores y el Secretario de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Rosario.

 

Antecedentes del Programa de Letras de la Municipalidad de Rosario

La Municipalidad de Rosario mediante la Ordenanza Nº10.027 dispuso la creación de un Programa de Financiamiento de Corto Plazo, mediante la emisión de Letras del Tesoro por un stock de hasta $500.000.000 para el año 2020.

Por intermedio de la Resolución 008/20 la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Santa Fe, autoriza la Capacidad de Endeudamiento.

Mediante Resolución RESOL-2020-76-APN-SH#MEC la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación autorizó a la Municipalidad de Rosario a emitir Letras del Tesoro bajo el Programa 2020.

El Banco Central de la República Argentina emitió la Comunicación “A” 7074 donde no formula observaciones a que las entidades financieras puedan adquirir letras del tesoro de la Municipalidad de Rosario.

La Municipalidad de Rosario procedió a ser evaluada por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo, quien confirmó las calificaciones de Emisor de ‘BBB(arg)’ y ‘A3(arg)’ para el largo y corto plazo, respectivamente. El Programa de Letras del Tesoro 2020 fue confirmada con una calificación en ‘A3(arg)’ de corto plazo.

La Serie I se colocará este jueves 6 de Agosto. La serie está conformada por la Clase A y Clase B.

Clase A Clase B
Por hasta $ 75.000.000 ampliable hasta $ 125.000.000 Por hasta $ 75.000.000 ampliable hasta $ 125.000.000
A 105 días, vencimiento el 23/11/2020 (la “Fecha de Vencimiento”) A 166 días, vencimiento el 23/01/2021 (la “Fecha de Vencimiento”)
Ambas Clases en conjunto no podrá superar los $200.000.000

 

A fin de cumplir con la afectación en garantía y pago dispuesta por el Decreto, conforme la autorización otorgada por la Ordenanza, la Municipalidad ha cedido en garantía y pago de las Letras la recaudación actual y futura proveniente de la recaudación del Municipio por el Derecho de Registro e Inspección, sin perjuicio de las Ordenanzas preexistentes que afectan esta recaudación (4130/1986; 6336/1996; 9190/2014 y 9524/2016).

Durante el proceso de colocación se licitan el margen mediante el sistema de Subasta holandesa modificada.