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Mercados
Empresa del agro coloca su primer fideicomiso con alta demanda de inversores
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. (Rosfid) y el Mercado Argentino de Valores (“MAV”) anunciaron una nueva colocación exitosa de un Fideicomiso Financiero PYME en el MAV.
30 de julio de 2020

Se trata del Fideicomiso Financiero AMAUTA AGRO Icuya licitación,llevada a cabo el martes 28 de julio, cerró a una TNA de 27,83% por el bono senior. Una tasa altamente competitiva en el contexto actual de mercado, habiéndose recibido ofertas por los Valores de Deuda Fiduciaria Clase “A” (VDFA) por un monto de $548.458.846 sobre un total emitido de $173.829.713, lo que equivale a una sobreoferta del 215,52%.Asimismo, se recibieron ofertas por los Valores de Deuda Fiduciaria Clase “B” (VDFB)$106.100.000 para un valor nominal de emisión de $39.062.857 (lo que implica una sobreoferta de 171.61%) siendo la TNA de corte de 31,56%.

Desde el MAV informaron que la tasa estuvo por debajo de otras colocaciones recientes, estando incluso por debajo de la última tasa BADLAR informada en1,73 puntos porcentualesrespecto de aquella, lo que confirma un alto nivel de acompañamiento de los inversores a las Pequeñas y Medianas Empresas, dado que el presente fideicomiso fue encuadrado como “Pyme CNV”dado que su objeto esfinanciar créditos provenientes de operaciones celebradas con Pymes.

El Fiduciante,AMAUTA AGRO S.A.tiene como actividad principal la importación, producción, compra, venta y distribución de productos fertilizantes diferenciales para la actividad agrícola, hortícola y ornamental. Su principal accionista es Futuros y Opciones.com S.A. (FyO), y desarrolla sus negocios principalmente en el mercado local, habiendo comenzado un proceso de expansión en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile.

El fideicomiso financiero “Amauta Agro I”es la primera serie de fideicomisosemitida dentro delPrograma Global de Valores Fiduciarios “AMAUTA AGRO”, mediante la cual Amauta inicia su proceso de financiamiento en el mercado de capitales con Rosfid como fiduciario. Por otra parte, WorcapS.A. actuó como organizador de la transacción y asesor financiero.

Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (afiliada de Fitch Ratings)otorgó al VDFA del Fideicomisola nota A1sf(arg), lo cual indica la más sólida capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones del mismo país.

El organizador de la colocación fue el MAV y actuaron como colocadoresINTL CIBSA S.A., Rosental S.A.,BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Futuros y Opciones.com S.A., junto a los agentes miembros del MAV.

Pese al contexto desfavorable desatado por la pandemia de COVID-19 y la recesión económica, de la mano de MAV y ROSFID en lo que va del año ya se han colocado nueveseries de Fideicomisos Financieros, de las cuales seiscalificaron como PYME CNV, a una TNA promedio de 32,44%en pesos y 2,96% en dólares para los bonos senior de cada estructura.