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Actualizado 22/01/21 17:00

colocación exitosa

Cierre exitoso para licitación de nueva serie de fideicomisos CONFIBONO

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. (Rosfid) y el Mercado Argentino de Valores S.A. (MAV) informaron que el pasado 11 de noviembre finalizó la licitación del Fideicomiso Financiero CONFIBONO LVI.


En esta nueva serie, los inversores renovaron su interés ofreciendo por los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A (VDFA) de este fideicomiso $188.200.000para un valor nominal de emisión de $116.000.000,lo que equivale a una sobredemanda del62,24%, y ofreciendo $ 30.822.242 para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B (VDFB) para un valor nominal de emisión de $ 18.822.242,lo que equivale a una sobredemanda del 63,75%. Los VDFA con una duration estimada de 3,3 meses fueron adjudicados a una tasa nominal anual (TNA) de37,36%, cinco puntos por encima de la Tasa BADLAR, mientras que los VDFB con una duration estimada de 6,7 meses fueron adjudicados a una TNA del 42,63%.

Los fideicomisos financieros CONFIBONO son una herramienta de financiamiento utilizada por la cadena de electrodomésticos y artículos del hogar MEGATONE liderada por las firmas Bazar Avenida S.A. y Consumo S.A. -que opera bajo la marca MEGACASH-, las cuales cumplen el rol de fiduciantes en esta transacción.

MAV Inread

La calificadora de riesgo FIX SCR S.A., ha calificado al VDFA con la nota AAA, la máxima calificación en su escala de calificaciones nacionales del país, lo que consolida la destacada performance de los fiduciantes frente a sus competidores.

Por su parte desde el MAV refirieron que el resultado de esta operación fue muy exitoso en términos de demanda, habiéndose colocado en forma genuina la totalidad de los títulos emitidos, logrando obtener financiamiento para los Fiduciantes a una tasa muy competitiva.

En cuanto a los participantes de la operación, Rosfid intervino como fiduciario, el MAV como organizador de la colocación, First Corporate Finance Advisors S.A. como organizador y asesor financiero, StoneXSecurities (antes denominada INTL CIBSA)y Option Securities como colocadores principales, además de otros agentes miembros del MAV.

Con esta nueva emisión, en lo que va del año 2020se cuentan 12series de Fideicomisos Financieros colocados entre MAV y ROSFID, de las cuales 8 calificaron como PYME CNV, a una TNA promedio de 33,12% en pesos y 2,96% en dólares para los bonos senior de cada estructura.