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Logística
Fuerte demanda de inversores en la primera emisión de fideicomisos “metalcred”
Se trata de la primera serie de fideicomisos emitida en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “METALFOR”.
18 de octubre de 2019

El pasado miércoles 16 de octubre finalizó exitosamente la licitación del Fideicomiso Financiero METALCRED I, la primera serie de fideicomisos emitida en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “METALFOR”, que tiene como fiduciante a la empresa productora y comercializadora de maquinaria agrícola Metalfor S.A., a Rosfid como Fiduciario y a Worcap S.A. como organizador y asesor financiero.

El marcado interés de los inversores en esta licitación se reflejó en la recepción de ofertas por los Valores de Deuda Fiduciaria Clase “A” (VDFA) –el bono senior de esta estructura- por un monto de $121.400.000 sobre un total emitido de $66.251.328, lo que equivale a una sobreoferta del 83,24%. Asimismo, debe destacarse que Metalfor se financió por este título- que tiene una duration de 7,85 meses- a una TNA de 63,42%. Esto representa una acusada disminución respecto de los niveles de tasa a los que venían cerrando colocaciones de este tipo de productos en el mercado de capitales.

FIX SCR S.A. -afiliada de la agencia internacional de calificación de riesgo Fitch Ratings- otorgó al VDFA del Fideicomiso Metalcred I la nota AA en su escala de calificación de riesgo, la cual implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país.

El organizador de la colocación fue el Mercado Argentino de Valores S.A. (MAV), y entre los colocadores principales se encontraron INTL CIBSA S.A. y Rosental Inversiones además de los Agentes miembros del MAV.

Los participantes de la transacción informaron que en buena medida la alta demanda observada en esta colocación, fundamentalmente por parte de inversores institucionales –fondos comunes de inversión especializados-, se encuentra relacionada con el hecho de que el Fideicomiso fue calificado como PYME CNV, atento a la condición PyMe del fiduciante.

Metalfor es una empresa dedicada a la producción de máquinas agrícolas, en especial a la fabricación de pulverizadores y fertilizadores para uso agropecuario y forestal. Además, fabrica implementos y comercializa otras máquinas y bienes relacionado con el agro. Los créditos originados por ventas financiadas a sus clientes fueron cedidos al Fideicomiso para continuar expandiendo la actividad de la empresa.

El fiduciario de esta transacción es Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. (Rosfid), una compañía que forma parte del grupo económico de la Bolsa de Comercio de Rosario, dedicada al diseño y estructuración de productos financieros para organizaciones que deseen obtener financiamiento a través de las alternativas que ofrece el mercado de capitales.