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Actualizado 07/12/21 17:00

ROSFID

Exitosa colocación de Fideicomiso Financiero PyME Cooperativa 2001 II

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. (Rosfid), Option Securities S.A. y el Mercado Argentino de Valores S.A. (MAV) informaron que el pasado jueves 4 de junio finalizó la licitación del Fideicomiso Financiero COOPERATIVA 2001 II.


Pese a la crisis que atraviesan los mercados financieros a nivel local y global en virtud de las circunstancias vinculadas a la pandemia del COVID-19, los inversores demostraron un gran interés en adquirir los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A (VDFA) de este fideicomiso ofertando $57.355.000 para un valor nominal de emisión de $28.300.000 -lo que equivale a una sobredemanda del 102,67%-, adjudicados a una tasa nominal anual (TNA) de 32,53% para un bono con una duration 3,9 meses, una tasa de financiamiento que resulta muy competitiva.

El fiduciante, administrador de los créditos y agente de cobro de la presente estructura es Cooperativa 2001 de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda. Este fideicomiso se trata de la segunda serie de fideicomisos emitida por la Cooperativa en el mercado de capitales –la primera con Rosfid como fiduciario-, y está destinada a financiar su operatoria de otorgamiento de créditos.

Macro horizontal inread

Los activos cedidos por el fiduciante al fideicomiso, los cuales servirán para el repago de los títulos adquiridos por los inversores, fueron originados en préstamos en efectivo cuya cobranza es percibida a través del sistema de código de descuento por planilla de haberes.

El presente fideicomiso fue calificado como PYME de acuerdo a la normativa de la Comisión Nacional de Valores, y recibió una calificación de riesgo de Professional Rating Services ACR S.A., quien otorgó la nota AAA al VDFA.

Los colocadores destacaron  que el apetito inversor por este producto, compuesto mayormente por la demanda de Fondos Comunes de Inversión PYMES, se debió a una tasa de interés atractiva en un escenario de alta liquidez en pesos y a la calidad de la cartera de créditos que posee este fideicomiso.

En cuanto a los participantes de la operación, Rosfid intervino como fiduciario, el MAV como organizador de la colocación, Option Securities S.A. como organizador de la transacción, asesor financiero y colocador, además de los agentes miembros del MAV en carácter de colocadores.

Una vez más el MAV junto a Rosfid destacan el acompañamiento a las Pequeñas y Medianas Empresas ofreciendo diferentes alternativas de financiación a tasas muy competitivas en el complicado escenario que atraviesa el sector y la economía en general en el marco de las medidas de aislamiento decretadas por la pandemia.