Dolar
96,09 ARS Dolar May21
98,85 ARS Dolar Jun21
101,80 ARS Dolar Jul21
105,60 ARS Dolar Ago21
109,56 ARS Dolar Sep21
113,52 ARS Dolar Oct21
117,60 ARS Dolar Nov21
122,81 ARS Dolar Dic21
128,00 ARS Dolar Ene22
133,00 ARS Dolar Feb22
- ARS Dolar Mar22
- ARS Dolar Abr22
Petroleo
63,80 USD Petroleo May21
64,00 USD Petroleo Jul21
63,10 USD Petroleo Sep21
Oro
1.770,80 USD Oro May21
1.775,80 USD Oro Jul21
Rofex20
70.110,00 ARS Rofex20 Jun21
- ARS Rofex20 Ago21
Soja
340,00 USD Soja Ros May21
- USD Soja Ros Jun21
348,00 USD Soja Ros Jul21
351,30 USD Soja Ros Sep21
351,50 USD Soja Ros Nov21
- USD Soja Ros Ene22
317,00 USD Soja Ros May22
- USD Soja Ros Jul22
Maíz
222,00 USD Maiz Ros May21
220,00 USD Maiz Ros Jun21
219,10 USD Maiz Ros Jul21
- USD Maiz Ros Ago21
220,00 USD Maiz Ros Sep21
- USD Maiz Ros Oct21
221,80 USD Maiz Ros Dic21
194,00 USD Maiz Ros Abr22
180,50 USD Maiz Ros Jul22
Trigo
220,00 USD Trigo Ros May21
222,50 USD Trigo Ros Jul21
223,50 USD Trigo Ros Sep21
216,50 USD Trigo Ros Dic21
218,50 USD Trigo Ros Ene22
221,50 USD Trigo Ros Mar22
222,50 USD Trigo Ros May22
Dolar
96,09 ARS Dolar May21
98,85 ARS Dolar Jun21
101,80 ARS Dolar Jul21
105,60 ARS Dolar Ago21
109,56 ARS Dolar Sep21
113,52 ARS Dolar Oct21
117,60 ARS Dolar Nov21
122,81 ARS Dolar Dic21
128,00 ARS Dolar Ene22
133,00 ARS Dolar Feb22
- ARS Dolar Mar22
- ARS Dolar Abr22
Petroleo
63,80 USD Petroleo May21
64,00 USD Petroleo Jul21
63,10 USD Petroleo Sep21
Oro
1.770,80 USD Oro May21
1.775,80 USD Oro Jul21
Rofex20
70.110,00 ARS Rofex20 Jun21
- ARS Rofex20 Ago21
Soja
340,00 USD Soja Ros May21
- USD Soja Ros Jun21
348,00 USD Soja Ros Jul21
351,30 USD Soja Ros Sep21
351,50 USD Soja Ros Nov21
- USD Soja Ros Ene22
317,00 USD Soja Ros May22
- USD Soja Ros Jul22
Maíz
222,00 USD Maiz Ros May21
220,00 USD Maiz Ros Jun21
219,10 USD Maiz Ros Jul21
- USD Maiz Ros Ago21
220,00 USD Maiz Ros Sep21
- USD Maiz Ros Oct21
221,80 USD Maiz Ros Dic21
194,00 USD Maiz Ros Abr22
180,50 USD Maiz Ros Jul22
Trigo
220,00 USD Trigo Ros May21
222,50 USD Trigo Ros Jul21
223,50 USD Trigo Ros Sep21
216,50 USD Trigo Ros Dic21
218,50 USD Trigo Ros Ene22
221,50 USD Trigo Ros Mar22
222,50 USD Trigo Ros May22
Dolar
96,09 ARS Dolar May21
98,85 ARS Dolar Jun21
101,80 ARS Dolar Jul21
105,60 ARS Dolar Ago21
109,56 ARS Dolar Sep21
113,52 ARS Dolar Oct21
117,60 ARS Dolar Nov21
122,81 ARS Dolar Dic21
128,00 ARS Dolar Ene22
133,00 ARS Dolar Feb22
- ARS Dolar Mar22
- ARS Dolar Abr22
Petroleo
63,80 USD Petroleo May21
64,00 USD Petroleo Jul21
63,10 USD Petroleo Sep21
Oro
1.770,80 USD Oro May21
1.775,80 USD Oro Jul21
Rofex20
70.110,00 ARS Rofex20 Jun21
- ARS Rofex20 Ago21
Soja
340,00 USD Soja Ros May21
- USD Soja Ros Jun21
348,00 USD Soja Ros Jul21
351,30 USD Soja Ros Sep21
351,50 USD Soja Ros Nov21
- USD Soja Ros Ene22
317,00 USD Soja Ros May22
- USD Soja Ros Jul22
Maíz
222,00 USD Maiz Ros May21
220,00 USD Maiz Ros Jun21
219,10 USD Maiz Ros Jul21
- USD Maiz Ros Ago21
220,00 USD Maiz Ros Sep21
- USD Maiz Ros Oct21
221,80 USD Maiz Ros Dic21
194,00 USD Maiz Ros Abr22
180,50 USD Maiz Ros Jul22
Trigo
220,00 USD Trigo Ros May21
222,50 USD Trigo Ros Jul21
223,50 USD Trigo Ros Sep21
216,50 USD Trigo Ros Dic21
218,50 USD Trigo Ros Ene22
221,50 USD Trigo Ros Mar22
222,50 USD Trigo Ros May22
Actualizado 24/09/21 17:00

NUEVA COLOCACIÓN

Empresa del agro coloca su segundo fideicomiso con alta demanda de inversores

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. (Rosfid) y el Mercado Argentino de Valores (“MAV”) anunciaron una nueva colocación exitosa de un Fideicomiso Financiero PYME en el MAV.


Se trata del Fideicomiso Financiero AMAUTA AGRO II cuya licitación,llevada a cabo el jueves 29 de julio de 2021, cerró a una TNA de 39,11% por el bono senior. Una tasa altamente competitiva en el contexto actual de mercado, habiéndose recibido ofertas por los Valores de Deuda Fiduciaria Clase “A” (VDFA) por un monto de $583.000.000 sobre un total emitido de $370.681.324, lo que equivale a una sobreoferta del 57,28%.Asimismo, se recibieron ofertas por los Valores de Deuda Fiduciaria Clase “B” (VDFB)$80.000.000 para un valor nominal de emisión de $38.940.260(lo que implica una sobreoferta de 105,44%) siendo la TNA de corte de 41,18%.Los Valores de Deuda Fiduciaria Clase “C” (VDFC) cuyo valor nominal asciende a $89.612.522, se adjudicaron al Fiduciante a TNA 26,53% como contraprestación de la transferencia de los Bienes Fideicomitidos al Fideicomiso.

Desde el MAV informaron que la tasa licitada corto a solo 4,90 puntos porcentuales por encima de la BADLAR, mostrando un muy buen nivel de acompañamiento de los inversores a las Pequeñas y Medianas Empresas, dado que el presente fideicomiso fue encuadrado como “Pyme CNV” dado que su objeto es financiar créditos provenientes de operaciones celebradas con Pymes.

MACRO Desktop Inread 01

El Fiduciante, AMAUTA AGRO S.A. tiene como actividad principal la importación, producción, compra, venta y distribución de productos fertilizantes diferenciales para la actividad agrícola, hortícola y ornamental. Su principal accionista es Futuros y Opciones.com S.A. (FyO), y desarrolla sus negocios principalmente en el mercado local, habiendo comenzado un proceso de expansión en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile.

El fideicomiso financiero “Amauta Agro II” es la segunda serie de fideicomisos emitida dentro del Programa Global de Valores Fiduciarios “AMAUTA AGRO”, mediante la cual Amauta continúa su proceso de financiamiento en el mercado de capitales con Rosfid como fiduciario. Por otra parte, WorcapS.A. actuó como organizador de la transacción y asesor financiero.

Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (afiliada de Fitch Ratings)otorgó al VDFA del Fideicomiso la nota A1sf(arg), lo cual indica la más sólida capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones del mismo país.

El organizador de la colocación fue el MAV y actuaron como colocadores StoneXSecurities S.A., Rosental S.A.,BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Futuros y Opciones.com S.A., junto a los agentes miembros del MAV.

Pese al contexto desfavorable desatado por la pandemia de COVID-19y la recesión económica desde el año 2020 y que sigue repercutiendo en este año 2021, de la mano de MAV y ROSFID en lo que va del año ya se han colocado 15series de Fideicomisos Financieros, de las cuales 11 calificaron como PYME CNV, a una TNA promedio de 35,6%en pesos y 3,9% en dólares para los bonos senior de cada estructura.