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Actualizado 01/12/21 17:00

PROPUESTA DE DEUDA

El Gobierno presentó la oferta de canje y se esperan detalles

La propuesta fue desde Olivos, con Alberto Fernandez, Cristina Fernandez de Kirchner y los gobernadores, Guzmán aclaró que la propuesta incluye tres años de gracia, quita de capital de 5% y de intereses de 62%.


El presidente Alberto Fernández presentó junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, los términos de la oferta del canje de la deuda pública externa, que contempla un período de gracia de tres años y una quita en términos de pago de capital de 3600 millones de dólares, lo que equivale a una reducción de intereses del orden del 62%.

Ante los gobernadores reunidos en la quinta de Olivos (en forma presencial o por videoconferencia), el ministro explicó que “proponemos cambiar la estructura de bonos por otra que implique un período de gracia de tres años. No se pagaría nada en 2020, 2021 y 2022, se pagaría un cupón promedio de 0,5% en 2023 y esas tasas irían creciendo hasta niveles que son sostenibles”.

Macro horizontal inread

De la presentación, también participaron la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

El ministro Guzmán precisó que “el interés promedio que pagaría la Argentina es de 2,33%”. Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda especificó que “la propuesta conlleva mayor reducción de intereses que de capital. Se da una reducción de capital de 3600 millones de dólares, es decir, una quita del 5,4% sobre el stock de deuda y una reducción del pago de intereses de 37.900 millones, que equivale a una quita del 62%”.

Luego, el ministro anticipó que a partir del lanzamiento formal de la oferta ante los acreedores externos, que será mañana, la propuesta “tiene una fecha de cierre. Va haber aproximadamente 20 días desde el lanzamiento formal para que nuestros acreedores puedan tomar decisiones y es un período en el que entendemos va a haber gente jugando muy fuerte”.

En su presentación, Guzmán reiteró que la deuda es “insostenible” y que la Argentina no está en condiciones de afrontar su pago en las actuales condiciones. “Hoy no podemos pagar la deuda, tenemos la voluntad de hacerlo, pero no tenemos la capacidad de hacerlo”, sostuvo el ministro.

En ese sentido, destacó que también el FMI coincide con la visión del gobierno argentino, tras evaluar la capacidad de pago del país. “La Argentina no puede pagar nada” y “el Fondo coincide en que tiene que haber una fuerte reducción en la carga de la deuda”, dijo.

El ministro también hizo referencia al contexto en el cual Argentina decidió avanzar con la propuesta de canje de deuda, en medio de la pandemia del coronavirus y el consecuente impacto económico global de las medidas sanitarias adoptadas por los países para frenar la propagación del virus.

“Querer forzar pagos de deuda insostenible significaría una carga aún mayor. Significaría condenar a millones más a la pobreza, al desempleo, a la pérdida de oportunidades y sueños”, dijo Guzmán, e insistió en que “necesitamos un alivio que nos permita crecer y así poder pagar. Tomaremos un compromiso que podamos cumplir”.

“Hoy estamos enviando una oferta a los bonistas que asume ese compromiso. El país promete pagar algo que es sostenible”, agregó, y señaló que el gobierno se propone “resolver la situación en la que está el país lo más rápido posible”.

Guzmán también agradeció el apoyo de la comunidad internacional, principalmente al G20 y al G7, al proceso de reestructuración de deuda llevado adelante por la Argentina.

Con una fuerte reducción de los intereses y un período de gracia de tres años, el Gobierno dio a conocer su propuesta para la reestructuración de la deuda externa. El presidente Alberto Fernández presentó junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, los términos de la oferta del canje de la deuda pública externa, que contempla una quita en términos de pago de capital de u$s3.600 millones, con una reducción de intereses del orden del 62%. La primera reacción de los acreedores, según señalaron a Ámbito, fue que se trata de una oferta “no tan mala” como indicaban primeros trascendidos y que esperan más detalles aunque advirtieron que en estas condiciones “no parece aceptable”.

En el encuentro, el Presidente ratificó que «Argentina está ante una suerte de default virtual» y cuando el Gobierno eleve la propuesta de reestructuración de la deuda ante los bonistas privados, «los mercados van a conocer lo que Argentina está en condiciones de pagar y cumplir».

En resumen, lo que sabemos:

  • Período de gracia de tres años. No se pagaría nada en 2020, 2021 y 2022.
  • Se pagaría un cupón promedio de 0,5% en 2023 y esas tasas irían creciendo.
  • El interés promedio que pagaría la Argentina es de 2,33%.
  • Reducción de intereses con una quita del 5,4% sobre el stock de deuda.
  • Se propone reducción del pago de intereses que equivale a una quita del 62%.
  • Bonos a reestructurar: 21 títulos elegibles nominados en dólares estadounidenses, euros, y francos, con legislación extranjera.
  • Stock de deuda a reestructurar u$s66.238 millones.